Gestion des produits et des ventes

Présentation

Cette page décrit le gestionnaire des produits et des ventes, sur comment le configurer et l'utiliser. Ce gestionnaire n'est disponible que si la gestion des comptes est activé. Il permet également d'effectuer la vente de validité.

Configuration

Plusieurs remarques concernant les produits :

• Les produits non stocké sans tarif ne sont disponibles à l'achat qu'en possession du droit Vente de produit sans tarif.
• Les produits n'étant pas en vente libre ne sont disponibles à l'achat qu'en possession du droit Achat ventes libres.

Concernant les formules de tarification des produits, une liste des fonctions et variables exploitables est disponible dans la documentation de référence anglaise.

Ci-dessous divers exemples de configuration de produit.

Mettre en place une règle de tarification générale pour les produits

Nous recommandons fortement de mettre en place cette règle qui simplifie grandement par la suite l'ajout de nouveaux produits à vendre. Cette règle à vocation à s'appliquer tout le temps. Ensuite, on peut rajouter des règles en cascade qui viendront modifier le comportement de cette première règle de tarification en modifiant par exemple le compte produit concerné.

• Aller dans Ventes > Tarification des produits
• Cliquer sur le bouton AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION
• Dans le champ Nom, insérer Tarification générale des produits
• Dans le champ Formule, insérer %UNIT_PRICE_VALUE*%PRODUCT_QUANTITY. Cette formule multiplie le tarif unitaire du produit défini dans Ventes > Produits avec la quantité commandée.
• Dans le champ Nom de variable associé à la formule, insérer tarifGeneral.
• Dans le champ Type de compte à débiter sélectionner Compte utilisateur.
• Modifier le cas échéant, le champ Compte utilisateur à débiter.
• Dans le champ Type de compte à créditer, sélectionner Compte Produit.
• Dans le champ Compte Produit à créditer, sélectionner Boutique.
• Cliquer sur le bouton Valider.

Rediriger vers un autre compte produit le produit d'une vente

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de toute vente va dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente ainsi :

• Aller dans Admin > Ventes > Tarification des produits.
• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification du produit X.
  • Formule : @tarifGeneral.
  • Produit : Cocher le ou les noms du ou des produits concernés par cette redirection.
  • Type de compte à créditer : Au choix. Normalement cela doit être un compte produit.
  • Type de compte à débiter : Compte produit
  • Compte à produit à débiter : "Boutique"
  • Valider le formulaire

Ainsi la 1ère règle générale créditera le compte produit "Boutique" et la règle ci-dessus débitera du même montant ce compte produit "Boutique" pour créditer à la place un autre compte produit au choix.

Configuration d'un produit non-stocké "Carte" avec tarif

Création d'une variable tarifaire "$tarifCarte"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix :

• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : tarifCarte
  • Intitulé : Tarification carte
  • Type de valeur : Nombre à virgule
• Valider le formulaire

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix :

• Cliquer sur Modifier
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification carte
  • Valeur : xxx
  • Date de début : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

Création du produit "Carte"

• Créer un produit :
  • Nom : Carte
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Produit non stocké
  • Prix unitaire : Tarification carte

Création de la règle de tarification pour le produit "Carte"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Configuration d'un produit non stocké "Manuel" sans tarif

Création du produit "Manuel"

• Créer un produit :
  • Nom : Manuel
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Produit non stocké
  • Prix unitaire : Aucun

Création de la règle de tarification pour le produit "Manuel"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Configuration d'un produit validité "Cotisation"

Création d'un type de validité "Cotisation"

Su rendre sur la page Admin > Utilisateurs > Types de validités :

• En bas de la page à gauche du bouton Ajouter une validité, saisir le nom "Cotisation"
• Cliquer sur le bouton Ajouter une validité
• Activer Soumise à échéance
• Le cas échéant, activer Validité bloquante pour la saisie des vols

Création d'une variable tarifaire "$tarifCotisation"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix :

• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : tarifCotisation
  • Intitulé : Tarification cotisation
  • Type de valeur : Nombre à virgule
• Valider le formulaire

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix :

• Cliquer sur Modifier
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification cotisation
  • Valeur : 1
  • Date de début : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

Création du produit "Cotisation"

• Créer un produit :
  • Nom : Cotisation
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Validité
  • Prix unitaire : Tarification cotisation

Création de la règle de tarification pour le produit "Cotisation"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Tarification de la validité "Cotisation"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Validités à vendre :

• Créer une tarification :
  • Validité : Cotisation
  • Produit : Cotisation
  • Formule de création : La date d'échéance à mettre par défaut lors de l'achat de la validité. Par exemple "2012-12-31" (format date informatique)
  • Formule de mise à jour : La date d'échéance à mettre par défaut lors du renouvellement de la validité. Par exemple "2012-12-31" (format date informatique)

Mise en place de la TVA dans la tarification des produits

Si vous gérez la TVA, alors il faut rajouter une ligne pour créer les mouvements liés à la TVA. On suppose qu'il existe déjà une ligne de tarification générale.

• Aller dans Ventes > Tarification des produits.
• Cliquer sur le bouton AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION
• Dans le champ Nom, insérer Taux TVA standard
• Dans le champ formule, insérer @standardPrice*$tvaFranceNormale/100 en supposant que la variable associée à la TVA se nomme $tvaFranceNormale.
• Laisser le champ Produit cliqué pour Tous.
• Dans le champ Type de compte à débiter sélectionner Compte utilisateur.
• Modifier le cas échéant, le champ Compte utilisateur à débiter.
• Dans le champ Type de compte à créditer, sélectionner Compte TVA.
• Dans le champ Compte TVA à créditer, sélectionner TVA collectée.
• Cliquer sur le bouton Valider.

Remarque : dans le cas où l'on part d'un prix TTC, alors pour retrouver la TVA il faut appliquer la formule suivante : @standardPriceTTC*$tvaFranceNormale/(100+$tvaFranceNormale)

Suppression de la vente d'une validité

Il peut être nécessaire de supprimer au moins temporairement la vente d'une validité pour pouvoir, par exemple, la supprimer d'un utilisateur à qui elle a été indument vendue. Pour ce faire, il faut :

• Aller dans Ventes > Validités à vendre
• Cliquer sur l'icône poubelle de la ligne de validité concernée

Attention : si la suppression est temporaire, il est recommandé d'effectuer une copie d'écran pour mémoriser le contenu de la ligne.

Utilisation

Achat de produit non stocké

Depuis la page du planning, se rendre sur la page Comptes > Acheter. Pour avoir une vue des produits sans tarif, s'assurer de posséder le droit Vente de produit sans tarif.

Pour l'achat d'un seul produit, se placer la ligne de celui-ci :

• Compte utilisateur : Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
• Quantité : Saisir la valeur désirée
• Prix unitaire : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
• Cliquer sur l'icône qui représente un caddy avec un plus intitulée Ajouter au panier

Pour l'achat de plusieurs produits :

• Compte utilisateur : Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
• Pour chacun des produits :
  • Quantité : Saisir la valeur désirée
  • Prix unitaire : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
• Cliquer sur le bouton Tout ajouter au panier

Après un achat, on est redirigé vers le panier. On peut retirer des produits du panier. On peut également en rajouter d'autres en cliquant sur le bouton Voir les produits en vente.

Validation d'un panier

• Pour finaliser les achats et les valider, cliquer sur le bouton Valider tous les achats.

Cette opération peut être effectuée plus tard en modifiant une entrée comptable générée par la vente du produit concerné.

Achat de validité

Les utilisateurs auront le droit d'"Acheter" leur cotisation si leur profil a le droit de Mises à jour des dates de péremption de ses validités. Sinon seul les profils avec Mise à jour de ses validités pourront le faire.

Dans Données > Validités, au premier accès, il faut acheter la validité "Cotisation" :

• En bas du tableau, sélectionner dans la liste déroulante "Cotisation". le bouton sur la gauche doit indiquer Acheter. Si le bouton est désactivé (grisé), c'est que le produit lié à la validité n'a pas l'option Ventes libre de coché.
• Cliquer sur Acheter. La validité doit apparaitre dans le tableau et la date limite de validité doit être au 31/12/2012

Si la validité "Cotisation" existe déjà dans le tableau, il faut la renouveler (par exemple, la date actuelle est le 31/12/2011). Dans ce cas, dans la colonne Limite de validité, cliquer sur l'icône "Flèche circulaire" et la date de la validité doit passer au 31/12/2012