Gestion des produits et des ventes

Présentation

Cette page décrit le gestionnaire des produits et des ventes, sur comment le configurer et l'utiliser. Ce gestionnaire n'est disponible que si la gestion des comptes est activé. Il permet également d'effectuer la vente de validité.

Le résultat final dépend de la fusion des écritures.

Configuration

Plusieurs remarques concernant les produits :

• Les produits non stocké sans tarif ne sont disponibles à l'achat qu'en possession du droit Vente de produit sans tarif.
• Les produits n'étant pas en vente libre ne sont disponibles à l'achat qu'en possession du droit Achat ventes libres.

Concernant les formules de tarification des produits, une liste des fonctions et variables exploitables est disponible dans la documentation de référence anglaise.

Ci-dessous divers exemples de configuration de produit.

Mettre en place une règle de tarification générale pour les produits

Nous recommandons fortement de mettre en place cette règle qui simplifie grandement par la suite l'ajout de nouveaux produits à vendre. Cette règle à vocation à s'appliquer tout le temps. Ensuite, on peut rajouter des règles en cascade qui viendront modifier le comportement de cette première règle de tarification en modifiant par exemple le compte produit concerné.

• Aller dans Ventes > Tarification des produits
• Cliquer sur le bouton AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION
• Dans le champ Nom, insérer Tarification générale des produits
• Dans le champ Formule, insérer %UNIT_PRICE_VALUE*%PRODUCT_QUANTITY. Cette formule multiplie le tarif unitaire du produit défini dans Ventes > Produits avec la quantité commandée.
• Dans le champ Nom de variable associé à la formule, insérer tarifGeneral.
• Dans le champ Type de compte à débiter sélectionner Compte utilisateur.
• Modifier le cas échéant, le champ Compte utilisateur à débiter.
• Dans le champ Type de compte à créditer, sélectionner Compte Produit.
• Dans le champ Compte Produit à créditer, sélectionner Boutique.
• Cliquer sur le bouton Valider.

Rediriger vers un autre compte produit le produit d'une vente

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de toute vente va dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente ainsi :

• Aller dans Admin > Ventes > Tarification des produits.
• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification du produit X.
  • Formule : @tarifGeneral
  • Type de compte à débiter : Compte produit
  • Compte à produit à débiter : "Boutique"
  • Type de compte à créditer : Au choix. Normalement cela doit être un compte produit.
  • Produit : Cocher le ou les noms du ou des produits concernés par cette redirection.
  • Valider le formulaire

Ainsi la 1ère règle générale créditera le compte produit "Boutique" et la règle ci-dessus débitera du même montant ce compte produit "Boutique" pour créditer à la place un autre compte produit au choix.

Configuration d'un produit non-stocké "Carte" avec tarif

Création d'une variable tarifaire "$tarifCarte"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix :

• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : tarifCarte
  • Intitulé : Tarification carte
  • Type de valeur : Nombre à virgule
• Valider le formulaire

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix :

• Cliquer sur Modifier
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification carte
  • Valeur : xxx
  • Date de début : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

Création du produit "Carte"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Produits :

• Créer un produit :
  • Nom : Carte
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Produit non stocké
  • Prix unitaire : Tarification carte

Création de la règle de tarification pour le produit "Carte"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Configuration d'un produit non stocké "Manuel" sans tarif

Création du produit "Manuel"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Produits :

• Créer un produit :
  • Nom : Manuel
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Produit non stocké
  • Prix unitaire : Aucun

Création de la règle de tarification pour le produit "Manuel"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Configuration d'un produit validité

Création d'un type de validité à vendre

Su rendre sur la page Admin > Utilisateurs > Types de validités :

• En bas de la page à gauche du bouton Ajouter une validité, saisir le nom "Cotisation"
• Cliquer sur le bouton Ajouter une validité
• Activer Soumise à échéance
• Le cas échéant, activer Validité bloquante pour la saisie des vols

Création d'une variable tarifaire "$tarifCotisation"

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix :

• Cliquer sur Ajouter
• Remplir le formulaire :
  • Nom : tarifCotisation
  • Intitulé : Tarification cotisation
  • Type de valeur : Nombre à virgule
• Valider le formulaire

Se rendre sur la page Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix :

• Cliquer sur Modifier
• Remplir le formulaire :
  • Nom : Tarification cotisation
  • Valeur : 1
  • Date de début : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

Création du produit "Cotisation"

• Créer un produit :
  • Nom : Cotisation
  • Unité : Sans unité
  • Cocher Vente libre
  • Type de vente : Validité
  • Prix unitaire : Tarification cotisation

Création de la règle de tarification pour le produit "Cotisation"

Avec la règle de tarification générale déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit boutique. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente.

Tarification de la validité "Cotisation"

• Admin > Ventes > Validités à vendre :
• Dans le cas où il n'y a pas déjà de ligne association le produit à la validité à vendre, créer une ligne contenant :
  • Validité : Cotisation
  • Produit : Cotisation
  • Formule de calcul de la date d'expiration, exemples de formules de calcul de date :

• Date en dur : 2012-12-31
• Formule calculant la fin de l'année courante : formatDate( 'yyyy-12-31', %NOW_DATE )
• Formule calculant la fin de l'année courante sauf si la date courante est supérieure au 30 septembre, auquel cas, calcule la fin de l'année suivante :

formatDate( 'yyyy-12-31', (formatDate('MM', %NOW_DATE)<10) ? %NOW_DATE : changeTime(%NOW_DATE, '+1', 0, 0) )

Variantes tarifaires sur les validités

Si le tarif à appliquer sur la vente d'une validité change en fonction des utilisateurs, par exemple en fonction de l'âge, ou en fonction d'autres critères comme par exemple la date de renouvellement de la validité, il faut mettre en place des règles de tarification supplémentaires qui appliqueront des remises ou des surfacturations par rapport au tarif de base. Cette méthode permet d'assurer qu'il n'y a qu'un point d'entrée pour la vente d'une validité donnée et ainsi de permettre de laisser les utilisateurs acheter ou renouveler eux-mêmes leurs validités.

Mise en place de la TVA dans la tarification des produits

Si vous gérez la TVA, alors il faut rajouter une ligne pour créer les mouvements liés à la TVA. On suppose qu'il existe déjà une ligne de tarification générale.

• Aller dans Ventes > Tarification des produits.
• Cliquer sur le bouton AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION
• Dans le champ Nom, insérer Taux TVA standard
• Dans le champ formule, insérer @standardPrice*$tvaFranceNormale/100 en supposant que la variable associée à la TVA se nomme $tvaFranceNormale.
• Laisser le champ Produit cliqué pour Tous.
• Dans le champ Type de compte à débiter sélectionner Compte utilisateur.
• Modifier le cas échéant, le champ Compte utilisateur à débiter.
• Dans le champ Type de compte à créditer, sélectionner Compte TVA.
• Dans le champ Compte TVA à créditer, sélectionner TVA collectée.
• Cliquer sur le bouton Valider.

Remarque : dans le cas où l'on part d'un prix TTC, alors pour retrouver la TVA il faut appliquer la formule suivante : @standardPriceTTC*$tvaFranceNormale/(100+$tvaFranceNormale)

Suppression de la vente d'une validité

Il peut être nécessaire de supprimer au moins temporairement la vente d'une validité pour pouvoir, par exemple, la supprimer d'un utilisateur à qui elle a été indument vendue. Pour ce faire, il faut :

• Aller dans Ventes > Validités à vendre
• Cliquer sur l'icône poubelle de la ligne de validité concernée

Attention : si la suppression est temporaire, il est recommandé d'effectuer une copie d'écran pour mémoriser le contenu de la ligne pour pouvoir la remettre en place ultérieurement.

Utilisation

Achat de produit non stocké

Depuis la page du planning, se rendre sur la page Comptes > Acheter. Pour avoir une vue des produits sans tarif, s'assurer de posséder le droit Vente de produit sans tarif.

Pour l'achat d'un seul produit, se placer la ligne de celui-ci :

• Compte utilisateur : Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
• Quantité : Saisir la valeur désirée
• Prix unitaire : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
• Cliquer sur l'icône qui représente un caddy avec un plus intitulée Ajouter au panier

Pour l'achat de plusieurs produits :

• Compte utilisateur : Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
• Pour chacun des produits :
  • Quantité : Saisir la valeur désirée
  • Prix unitaire : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
• Cliquer sur le bouton Tout ajouter au panier

Après un achat, on est redirigé vers le panier. On peut retirer des produits du panier. On peut également en rajouter d'autres en cliquant sur le bouton Voir les produits en vente.

Achat de validité

Les utilisateurs auront le droit d'"Acheter" leur cotisation si leur profil a le droit de Mises à jour des dates de péremption de ses validités. Sinon seul les profils avec Mise à jour de ses validités pourront le faire.

Dans Données > Validités, au premier accès, il faut acheter la validité "Cotisation" :

• En bas du tableau, sélectionner dans la liste déroulante "Cotisation". le bouton sur la gauche doit indiquer Acheter. Si le bouton est désactivé (grisé), c'est que le produit lié à la validité n'a pas l'option Ventes libre de coché.
• Cliquer sur Acheter. La validité doit apparaitre dans le tableau et la date limite de validité doit être au 31/12/2012

Si la validité "Cotisation" existe déjà dans le tableau, il faut la renouveler (par exemple, la date actuelle est le 31/12/2011). Dans ce cas, dans la colonne Limite de validité, cliquer sur l'icône "Flèche circulaire" et la date de la validité doit passer au 31/12/2012

L'action de renouvellement/achat de validité est irréversible. Par contre, on peut annuler comptablement l'achat d'une validité et modifier la validité pour l'utilisateur concerné.

Annuler l'achat d'une validité

L'achat d'une validité est irréversible pour un utilisateur : dès qu'il a choisi d'acheter une validité, cette opération est comptablement validée et il ne peut revenir en arrière. Cela permet de garantir que l'utilisateur ne va pas s'attribuer des privilèges liés à son achat de validité, effectuer ce qu'il souhaite et ensuite annuler cet achat.

Si on souhaite annuler un tel achat, il faut alors effectuer 2 opérations :

• Annuler l'effet comptable de la vente de la validité en saisissant un flux opposé.
• Débrayer temporairement la vente de la validité pour modifier la date d'échéance ou supprimer la validité pour l'utilisateur concerné.

Débrayer la vente d'une validité de façon temporaire

Il peut être utile dans certains cas d'attribuer une validité à vendre à un utilisateur sans que cela débite son compte. C'est le cas par exemple pour attribuer une licence fédérale à un utilisateur dont l'achat réel de la licence a été effectuée auprès d'une autre structure.

Dans ce cas, il faut supprimer temporairement le couplage de la validité avec la vente de produit.

• Aller dans Admin > Ventes > Validités à vendre
• Faire une copie d'écran du tableau pour garder une trace du couplage qu'il faudra remettre en place par la suite
• Supprimer la ligne liant la validité considérée à un produit
• Attribuer la validité aux utilisateurs concernés
• Retourner dans Admin > Ventes > Validités à vendre
• Remettre la ligne supprimée en s'aidant de la copie d'écran

Validation d'un panier par un utilisateur

• Pour finaliser les achats et les valider, cliquer sur le bouton Valider tous les achats.

Cette opération peut être effectuée plus tard en modifiant une entrée comptable générée par la vente du produit concerné. Dans ce cas, les produits restent dans le panier. On doit considérer qu'ils ne sont pas réellement vendus tant qu'ils ne sont pas validés.

Cependant un gestionnaire a la possibilité de valider massivement les produits présents dans les paniers et ainsi de valider à posteriori les achats. Ce mode de fonctionnement peut être utile dans un workflow où seul un gestionnaire/responsable dispose du droit d'effectuer les achats et ne souhaitent pas valider à chaque achat pour ne pas perdre de temps mais reporter cette opération en fin de journée ou en fin de semaine par exemple.

Validation des produits en attente dans les paniers par un gestionnaire

• Un gestionnaire peut valider tout ou partie des produits mis dans les paniers de chaque utilisateur :
• Ventes > Valider les ventes
• Choisir la période de ventes souhaitée dans les champs A partir du et Jusqu'au
• Choisir l'utilisateur concerné dans le champ Compte utilisateur ou laisser Tous pour faire apparaitre les ventes de tous les utilisateurs
• Cliquer sur le bouton Valider

Un tableau liste les produits mis dans des paniers et en attente de validation

• Pointer les produits à valider
• Cliquer sur le bouton Pointer les entrées sélectionnées (cette action est irréversible)