Voir la source de Gestion des produits et des ventes

__TOC__

=Présentation=

Cette page décrit le gestionnaire des produits et des ventes, sur comment le configurer et l'utiliser. Ce gestionnaire n'est disponible que si la gestion des comptes est activé. Il permet également d'effectuer la vente de validité.

Le résultat final dépend de la [[Écritures comptables3#Fusion_des_écritures_comptables|fusion des écritures]].

==[[Facturation des clients#Fonctionnement_des_variables_associées_aux_formules_de_tarification|Fonctionnement des variables associées aux formules de facturation]]==

=Configuration=
*Les produits non stockés sans tarif ne sont disponibles à l'achat qu'avec le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Vente de produit sans tarif]].
*Les produits en vente libre peuvent être achetés par les utilisateurs disposant du droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] ou être vendus par les utilisateurs avec le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Acheter pour les tiers]].
*Les produits qui ne sont pas en vente libre ne peuvent être vendus qu'avec le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Acheter pour les tiers]].

Pour définir un produit comme étant en '''Vente libre''', il faut aller dans '''Ventes > Produits''' et cocher la marque correspondante dans la colonne '''Vente libre''' de la ligne du produit concerné.

Voir les [[Formules de calcul#Tarification|formules de tarification]].

Les paragraphes ci-dessous présentes plusieurs exemples de configuration de produit.

==Mettre en place une règle de tarification générale pour les produits==
Nous recommandons fortement de mettre en place cette règle qui simplifie grandement par la suite l'ajout de nouveaux produits à vendre. Cette règle à vocation à s'appliquer tout le temps. Ensuite, on peut rajouter des [[Facturation des clients#Cascade_d'écritures_comptables|règles en cascade]] qui viendront modifier le comportement de cette première règle de tarification en modifiant par exemple le compte produit concerné.

*Aller dans '''Ventes > Tarification des produits'''
*Cliquer sur le bouton '''AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION'''
*Dans le champ '''Nom''', insérer ''Tarification générale des produits''
*Dans le champ '''Formule''', insérer ''%UNIT_PRICE_VALUE*%PRODUCT_QUANTITY''. Cette formule multiplie le tarif unitaire du produit défini dans '''Ventes > Produits''' avec la quantité commandée.
*Dans le champ '''Nom de variable associé à la formule''', insérer ''tarifGeneral''.
*Dans le champ '''Type de compte à débiter''' sélectionner ''Compte utilisateur''.
*Modifier le cas échéant, le champ '''Compte utilisateur à débiter'''.
*Dans le champ '''Type de compte à créditer''', sélectionner ''Compte Produit''.
*Dans le champ '''Compte Produit à créditer''', sélectionner ''Boutique''.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.

==Rediriger vers un autre compte produit le produit d'une vente==
Avec la [[#Mettre_en_place_une_règle_de_tarification_générale_pour_les_produits|règle de tarification générale]] déjà en place, le produit de toute vente va dans le compte de produit ''boutique''. Si on souhaite une ventilation différente, il faut rediriger le produit de la vente ainsi :

*Aller dans '''Admin > Ventes > Tarification des produits'''.
* Cliquer sur '''Ajouter'''
* Remplir le formulaire :
** '''Nom''' : Tarification du produit X.
** '''Formule''' : @tarifGeneral
** '''Type de compte à débiter''' : Compte produit
** '''Compte à produit à débiter''' : "Boutique"
** '''Type de compte à créditer''' : Au choix. Normalement cela doit être un compte produit.
** '''Produit''' : Cocher le ou les noms du ou des produits concernés par cette redirection.
** Valider le formulaire
Ainsi la 1ère règle générale créditera le compte produit "Boutique" et la règle ci-dessus débitera du même montant ce compte produit "Boutique" pour créditer à la place un autre compte produit au choix.

==Configuration d'un produit non-stocké "Carte" avec tarif==

===Création d'une variable tarifaire "$tarifCarte"===

Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix''' :
* Cliquer sur '''Ajouter'''
* Remplir le formulaire :
** '''Nom''' : tarifCarte
** '''Intitulé''' : Tarification carte
** '''Type de valeur''' : '''Nombre à virgule'''
* Valider le formulaire

Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix''' :
* Cliquer sur '''Modifier'''
* Remplir le formulaire :
** '''Nom''' : Tarification carte
** '''Valeur''' : xxx
** '''Date de début''' : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

===Création du produit "Carte"===
Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Produits''' :
* Créer un produit :
** '''Nom''' : Carte
** '''Unité''' : '''Sans unité'''
** Cocher '''Vente libre'''
** '''Type de vente''' : '''Produit non stocké'''
** '''Prix unitaire''' : Tarification carte

===Création de la règle de tarification pour le produit "Carte"===
Avec la [[#Mettre_en_place_une_règle_de_tarification_générale_pour_les_produits|règle de tarification générale]] déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit ''boutique''. Si on souhaite une ventilation différente, il faut [[#Rediriger_vers_un_autre_compte_produit_le_produit_d'une_vente|rediriger le produit de la vente]].

==Configuration d'un produit non stocké "Manuel" sans tarif==

===Création du produit "Manuel"===
Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Produits''' :
* Créer un produit :
** '''Nom''' : Manuel
** '''Unité''' : '''Sans unité'''
** Cocher '''Vente libre'''
** '''Type de vente''' : '''Produit non stocké'''
** '''Prix unitaire''' : '''Aucun'''

===Création de la règle de tarification pour le produit "Manuel"===
Avec la [[#Mettre_en_place_une_règle_de_tarification_générale_pour_les_produits|règle de tarification générale]] déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit ''boutique''. Si on souhaite une ventilation différente, il faut [[#Rediriger_vers_un_autre_compte_produit_le_produit_d'une_vente|rediriger le produit de la vente]].

==Configuration du produit Validité==

===Création d'un type de validité à vendre===

Su rendre sur la page '''Admin''' > '''Utilisateurs''' > '''Types de validités''' :
* En bas de la page à gauche du bouton '''Ajouter une validité''', saisir le nom "Cotisation"
* Cliquer sur le bouton '''Ajouter une validité'''
* Activer '''Soumise à échéance'''
* Le cas échéant, activer '''Validité bloquante pour la saisie des vols'''
[[Fichier:Users_TypeValidity1_fr.jpg]]

===Création d'une variable tarifaire "$tarifCotisation"===

Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Définition des variables prix''' :
* Cliquer sur '''Ajouter'''
* Remplir le formulaire :
** '''Nom''' : tarifCotisation
** '''Intitulé''' : Tarification cotisation
** '''Type de valeur''' : '''Nombre à virgule'''
* Valider le formulaire

Se rendre sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix''' :
* Cliquer sur '''Modifier'''
* Remplir le formulaire :
** '''Nom''' : Tarification cotisation
** '''Valeur''' : 1
** '''Date de début''' : Une date au choix qui doit être antérieure à celle du début d'exercice comptable

===Création du produit "Cotisation"===

* Créer un produit :
** '''Nom''' : Cotisation
** '''Unité''' : '''Sans unité'''
** Cocher '''Vente libre'''
** '''Type de vente''' : '''Validité'''
** '''Prix unitaire''' : Tarification cotisation

===Création de la règle de tarification pour le produit "Cotisation"===
Avec la [[#Mettre_en_place_une_règle_de_tarification_générale_pour_les_produits|règle de tarification générale]] déjà en place, le produit de la vente d'une carte ira dans le compte de produit ''boutique''. Si on souhaite une ventilation différente, il faut [[#Rediriger_vers_un_autre_compte_produit_le_produit_d'une_vente|rediriger le produit de la vente]].

===Tarification de la validité "Cotisation"===

*'''Admin > Ventes > Validités à vendre''' :
*Dans le cas où il n'y a pas déjà de ligne association le produit à la validité à vendre, créer une ligne contenant :
** '''Validité''' : Cotisation
** '''Produit''' : Cotisation
** '''Formule de calcul de la date d'expiration''' : Cf. les [[Formules de calcul#Date_d'expiration| formules de calcul de la date d'expiration]]

===Variantes tarifaires sur les validités===
Si le tarif à appliquer sur la vente d'une validité change en fonction des utilisateurs, par exemple en fonction de l'âge, ou en fonction d'autres critères comme par exemple la date de renouvellement de la validité, il faut mettre en place des règles de tarification supplémentaires qui appliqueront des remises ou des surfacturations par rapport au tarif de base. Cette méthode permet d'assurer qu'il n'y a qu'un point d'entrée pour la vente d'une validité donnée et ainsi de permettre de laisser les utilisateurs acheter ou renouveler eux-mêmes leurs validités.

==[[#Tarification-de-la-validité-|Mettre à jour la date d'échéance d'une validité à vendre]]==

==Mise en place de la TVA dans la tarification des produits==
Si vous gérez la TVA, alors il faut rajouter une ligne pour créer les mouvements liés à la TVA. On suppose qu'il existe déjà une [[#Mettre_en_place_une_règle_de_tarification_générale_pour_les_produits|ligne de tarification générale]].
*Aller dans '''Ventes > Tarification des produits'''.
*Cliquer sur le bouton '''AJOUTER UNE LIGNE DE TARIFICATION'''
*Dans le champ '''Nom''', insérer ''Taux TVA standard''
*Dans le champ formule, insérer ''@standardPrice*$tvaFranceNormale/100'' en supposant que la variable associée à la TVA se nomme ''$tvaFranceNormale''.
*Laisser le champ '''Produit''' cliqué pour '''Tous'''.
*Dans le champ '''Type de compte à débiter''' sélectionner ''Compte utilisateur''.
*Modifier le cas échéant, le champ '''Compte utilisateur à débiter'''.
*Dans le champ '''Type de compte à créditer''', sélectionner ''Compte TVA''.
*Dans le champ '''Compte TVA à créditer''', sélectionner ''TVA collectée''.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.
Remarque : dans le cas où l'on part d'un prix TTC, alors pour retrouver la TVA il faut appliquer la formule suivante :
''@standardPriceTTC*$tvaFranceNormale/(100+$tvaFranceNormale)''

==Suppression de la vente d'une validité==
Il peut être nécessaire de supprimer au moins temporairement la vente d'une validité pour pouvoir, par exemple, la supprimer d'un utilisateur à qui elle a été indument vendue. Pour ce faire, il faut :
*Aller dans '''Ventes > Validités à vendre'''
*Cliquer sur l'icône poubelle de la ligne de validité concernée
Attention : si la suppression est temporaire, il est recommandé d'[[Trucs et astuces#Effectuer_une_copie_d'écran|effectuer une copie d'écran]] pour mémoriser le contenu de la ligne pour pouvoir la remettre en place ultérieurement.

=[[Utilisation-de-la-comptabilité#Mettre-à-jour-les-tarifs|Gestion des tarifs]]=

=Utilisation=

==Achat de produit non stocké==
Depuis la page du planning, se rendre sur la page '''Comptes > Acheter'''. Pour avoir une vue des produits sans tarif, s'assurer de posséder le droit '''Vente de produit sans tarif'''.

Pour l'achat d'un seul produit, se placer la ligne de celui-ci :
* '''Compte utilisateur''' : Champ vide par défaut. Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
* '''Quantité''' : Saisir la valeur désirée
* '''Prix unitaire''' : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
* Cliquer sur l'icône qui représente un caddy avec un plus intitulée '''Ajouter au panier'''

Pour l'achat de plusieurs produits :
* '''Compte utilisateur''' : Sélectionner le nom de la personne concernée par l'achat
* Pour chacun des produits :
** '''Quantité''' : Saisir la valeur désirée
** '''Prix unitaire''' : Dans le cas d'un produit sans tarif, saisir la valeur désirée
* Cliquer sur le bouton '''Tout ajouter au panier'''

Après un achat, on est redirigé vers le panier. On peut retirer des produits du panier. On peut également en rajouter d'autres en cliquant sur le bouton '''Voir les produits en vente'''.

==Achat de validité==
Les utilisateurs auront le droit d'"Acheter" leur cotisation si leur profil a le droit de '''Mises à jour des dates de péremption de ses validités'''. Sinon seul les profils avec '''Mise à jour de ses validités''' pourront le faire.

[[Fichier:Users_Profil_fr.jpg]]

Dans '''Données''' > '''Validités''', au premier accès, il faut acheter la validité "Cotisation" :
* En bas du tableau, sélectionner dans la liste déroulante "Cotisation". le bouton sur la gauche doit indiquer '''Acheter'''. Si le bouton est désactivé (grisé), c'est que le produit lié à la validité n'a pas l'option '''Ventes libre''' de coché.
* Cliquer sur '''Acheter'''. La validité doit apparaitre dans le tableau et la date limite de validité doit être au 31/12/2012

[[Fichier:Donnés_validité_fr.jpg]]

Si la validité "Cotisation" existe déjà dans le tableau, il faut la renouveler (par exemple, la date actuelle est le 31/12/2011). Dans ce cas, dans la colonne Limite de validité, cliquer sur l'icône "Flèche circulaire" et la date de la validité doit passer au 31/12/2012


L'action de renouvellement/achat de validité est irréversible. Par contre, on peut [[#Annuler_l'achat_d'une_validité|annuler comptablement l'achat d'une validité et modifier la validité pour l'utilisateur concerné]].

==Annuler l'achat d'une validité==
L'achat d'une validité est irréversible pour un utilisateur : dès qu'il a choisi d'acheter une validité, cette opération est comptablement validée et il ne peut revenir en arrière. Cela permet de garantir que l'utilisateur ne va pas s'attribuer des privilèges liés à son achat de validité, effectuer ce qu'il souhaite et ensuite annuler cet achat.

Si on souhaite annuler un tel achat, il faut alors effectuer 2 opérations :
*[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|Annuler l'effet comptable]] de la vente de la validité en saisissant un flux opposé.
*[[#Débrayer-la-vente-d'une-validité-de-façon-temporaire|Débrayer temporairement la vente de la validité]] pour modifier la date d'échéance ou supprimer la validité pour l'utilisateur concerné.

==Débrayer la vente d'une validité de façon temporaire==
Il peut être utile dans certains cas d'attribuer une validité à vendre à un utilisateur sans que cela débite son compte. C'est le cas par exemple pour attribuer une licence fédérale à un utilisateur dont l'achat réel de la licence a été effectuée auprès d'une autre structure.

Dans ce cas, il faut supprimer temporairement le couplage de la validité avec la vente de produit.

*Aller dans '''Admin > Ventes > Validités à vendre'''
*[[Trucs et astuces#Effectuer_une_copie_d'écran|Faire une copie d'écran]] du tableau pour garder une trace du couplage qu'il faudra remettre en place par la suite
*Supprimer la ligne liant la validité considérée à un produit
*Attribuer la validité aux utilisateurs concernés
*Retourner dans '''Admin > Ventes > Validités à vendre'''
*Remettre la ligne supprimée en s'aidant de la copie d'écran

==Validation d'un panier par un utilisateur==
*Pour finaliser les achats et les valider, cliquer sur le bouton '''Valider tous les achats'''.
Cette opération peut être effectuée plus tard en modifiant une entrée comptable générée par la vente du produit concerné. Dans ce cas, les produits restent dans le panier. On doit considérer qu'ils ne sont pas réellement vendus tant qu'ils ne sont pas validés.

Cependant un gestionnaire a la possibilité de [[#Validation_des_produits_en_attente_dans_les_paniers_par_un_gestionnaire|valider massivement les produits présents dans les paniers]] et ainsi de valider à posteriori les achats. Ce mode de fonctionnement peut être utile dans un [[Bien débuter avec OpenFlyers#Workflow|workflow]] où seul un gestionnaire/responsable dispose du droit d'effectuer les achats et ne souhaitent pas valider à chaque achat pour ne pas perdre de temps mais reporter cette opération en fin de journée ou en fin de semaine par exemple.

==Validation des produits en attente dans les paniers par un gestionnaire==
*Un gestionnaire peut valider tout ou partie des produits mis dans les paniers de chaque utilisateur :
*'''Ventes > Valider les ventes'''
*Choisir la période de ventes souhaitée dans les champs '''A partir du''' et '''Jusqu'au'''
*Choisir l'utilisateur concerné dans le champ '''Compte utilisateur''' ou laisser ''Tous'' pour faire apparaitre les ventes de tous les utilisateurs
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Un tableau liste les produits mis dans des paniers et en attente de validation
*Pointer les produits à valider
*Cliquer sur le bouton '''Pointer les entrées sélectionnées (cette action est irréversible)'''